2018年全球TOP10頂尖基因測序公司及測序市場規(guī)模預(yù)測

2019.4.30

隨著“精準(zhǔn)醫(yī)療”的深化，基因測序逐漸成為科技醫(yī)療領(lǐng)域備受矚目的話題，得益于平臺技術(shù)的進(jìn)步、測序應(yīng)用的拓展、各機(jī)構(gòu)合作的拓寬以及測序成本的下降，行業(yè)正在以驚人的速度發(fā)展。

2005年首代測序儀Roche454單次產(chǎn)生400MB的基因序列文件，到2010年第二代測序儀IlluminaHiseq2000單次能產(chǎn)生200GB的基因序列文件。技術(shù)的高速發(fā)展，讓基因測序的速度在5年時間里提升了500倍，全基因組測序的時間成本也從11年降至幾周。

此外，基因測序的成本也在不斷下降?！?00美元完成一個人全基因組測序”是基因測序行業(yè)的共同目標(biāo)，全球基因測序從業(yè)者都在為此沖刺。

2006年，全基因組測序費(fèi)用從最初的上億降至2000萬美元。2007年，第二代基因測序技術(shù)出現(xiàn)，生物技術(shù)公司 Knome 以35萬美元的價格提供了第一項直接面向消費(fèi)者的基因組測序服務(wù)。2008年，全基因組測序成本降至20萬美元。2010年，Illumina以每人5萬美元的價格向消費(fèi)者提供了個人基因組測序服務(wù)。2017年1月，全球基因測序龍頭Illumina發(fā)布新一代測序儀NovaSeq時，對外口徑是“Novaseq能讓基因組測序進(jìn)入100美元的時代”。

基因測序市場有多大？

全球基因測序市場規(guī)模（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：匯眾醫(yī)療-因鉭數(shù)據(jù)

隨著測序技術(shù)的不斷成熟以及政策的逐漸放開，基因測序在疾病早篩、微生物、遺傳學(xué)檢測等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊，整個行業(yè)開始高速發(fā)展，2012年全球基因測序市場規(guī)模為35億美元，截至2015年已上漲到59億美元，3年增長為原來的1.69倍，復(fù)合年平均增長率19.0%，預(yù)計2018年達(dá)到117億美元，2020年將達(dá)到138億美元。

Illumina公司則認(rèn)為基因測序服務(wù)市場的容量有200億美元，其中腫瘤學(xué)120億美元、生命科學(xué)50億美元、基因健康與生育方面20億美元，其它方面10億美元。

NGS市場趨勢如何？

基因測序技術(shù)發(fā)展已有40年歷史，根據(jù)測序原理的不同，基因測序技術(shù)被分成了3代：第一代基因測序Sanger（雙脫氧測序法），第二代基因測序NGS（下一代測序技術(shù)，又稱高通量測序技術(shù)），第三代基因測序TGS（單分子測序技術(shù)）。

由于技術(shù)優(yōu)缺點(diǎn)的不同，3代技術(shù)被應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。目前，第二代測序技術(shù)是商用的主流技術(shù)，三代測序技術(shù)也是未來的趨勢，五到十年內(nèi)市場會出現(xiàn)二代與三代測序技術(shù)并存的狀態(tài)。

全球高通量測序（NGS）市場規(guī)模（億美元）數(shù)據(jù)來源：匯眾醫(yī)療-因鉭數(shù)據(jù)

2015年二代測序（NGS）市場規(guī)模達(dá)33億美元。2019年3月，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Grand View Research預(yù)測，在未來幾年，新一代測序（NGS）市場將以12.78%的復(fù)合年增長率快速增長，2025年預(yù)計將達(dá)到197億美元，在全球基因測序市場規(guī)模中占比近90%。

基因測序儀——掌握行業(yè)命脈

全球基因測序儀市場規(guī)模（億美元）數(shù)據(jù)來源：匯眾醫(yī)療-因鉭數(shù)據(jù)

基因測序產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基因測序設(shè)備制造廠商；中游為面向終端用戶的測序服務(wù)機(jī)構(gòu)及生物信息分析機(jī)構(gòu)；下游則為基因測序服務(wù)的使用者，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、制藥公司和個人用戶等。

測序儀生產(chǎn)商主要被Illumina、ThermoFisher、羅氏等跨國巨頭壟斷，國內(nèi)基因測序行業(yè)頭部公司如華大基因、貝瑞基因等。上游生產(chǎn)商決定了中游服務(wù)細(xì)分賽道的市場容量、發(fā)展前景及業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)。所以，基因測序儀不僅支撐整個中下游的測序服務(wù)，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)同時也是其中的一個最重要的環(huán)節(jié)。

2007年全球基因測序儀的市場規(guī)模僅4.7億美元，2017年則增長至33億美元，漲幅高達(dá)602%，復(fù)合年平均增長率為21.55%，預(yù)計2020年市場規(guī)模將接近60億美元。

新進(jìn)入者，還有機(jī)會嗎？

全球基因測序儀領(lǐng)域Top4 數(shù)據(jù)來源：匯眾醫(yī)療-因鉭數(shù)據(jù)

從整體市場占有率來看，超過80%的營收被Illumina所壟斷，緊隨其后的Themo Fisher市場占有率僅為不到10%，Roche僅為5%左右，而排名第四的Pacific BioSciences僅占不到1%，排名前四的廠商總市場占比超過99%。

從產(chǎn)業(yè)鏈整體上看，產(chǎn)業(yè)鏈上游的基因測序儀及配套試劑是整個產(chǎn)業(yè)鏈壁壘最高的部分。鑒于成本和技術(shù)難度等問題，國內(nèi)進(jìn)行測序設(shè)備研發(fā)的企業(yè)數(shù)量并不多。此外，技術(shù)發(fā)展初期，國外公司多以自主研發(fā)為主，逐漸走向并購整合道路，大公司的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)壁壘早已建立，短期國外寡頭壟斷格局將持續(xù)，新進(jìn)入者的機(jī)會渺茫。

100美元的目標(biāo)

2018年，整個基因測序行業(yè)依舊朝著100美元的目標(biāo)前進(jìn)。

Veritas Genetics公司在2018年11月以199美元限時向全美前1000名客戶提供包括結(jié)果解讀的myGenome Standard全基因組測序服務(wù)，上線僅6小時被搶購一空。該公司首席執(zhí)行官M(fèi)irza Cifric表示，“我們正在向醫(yī)學(xué)研究界發(fā)出一個明確的信號——99美元的基因組測序?qū)⒃谖磥?-5年內(nèi)出現(xiàn)。而人們可能認(rèn)為還需要10年時間，我們的目的是喚醒他們?！?/p>

生物技術(shù)網(wǎng)站genengnews（GEN）認(rèn)為，推動測序成本不斷降低的競爭可能很快被另一種競爭所取代，在這種競爭中，各大公司會根據(jù)自身的能力相互競爭，以整合更強(qiáng)大的解讀工具、更優(yōu)異的服務(wù)。這就要求所有的測序公司，尤其是GEN排名的前十大供應(yīng)商，在努力吸引客戶時，在努力追求最低價格時，目光不僅僅局限于臨床研究實驗室，而是放到更廣闊的領(lǐng)域。

全球Top10基因測序公司

2019年初，GEN網(wǎng)站推出“Top 10 Sequencing Companies”榜單（按公司近12個月收入進(jìn)行排名），盤點(diǎn)了全球測序行業(yè)10大巨頭，在名單中，GEN官網(wǎng)羅列了全球10大頂尖測序公司，包括公司簡介、2018年收入等信息。

1. Illumina

2018年收入33.33億美元

Illumina公司首席執(zhí)行官Francis DeSouza在摩根大通第37屆醫(yī)療保健會議上對分析師表示，該公司仍在努力將測序成本降低至100美元，但并沒有透露公司何時交付。Illumina認(rèn)為，其儀器在臨床環(huán)境以及研究和應(yīng)用市場中的更廣泛使用，將有助于推動增長。

該公司2018年收入為33.33億美元，較2017年增長21%。2018年11月，Illumina宣布已同意以每股8美元（合12億美元）的價格收購其競爭對手Pacific Biosciences，以鞏固對尖端基因研究的所有權(quán)。此次交易是Illumina公司在其20年歷史上最大的一筆交易。

2. Thermo Fisher Scientific

2018年基因測序收入約4.2億美元

Thermo Fisher 在基因測序方面的收入占其總收入的比例相對較小，約為2%。2018年，約為4.1836億美元。2018年1月，該公司推出了最新系列的下一代基因測序儀Ion GeneStudio S5 Series，配套包括最新的Ion 550的5款芯片。

Thermo Fisher將NGS納入了其生命科學(xué)解決方案部門，2018年該部門總收入為62.69億美元，公司全年的總營收為243.58億美元。該公司表示，臨床NGS測序是生命科學(xué)解決方案第四季度增長的主要驅(qū)動因素之一。

3. 華大基因

2017Q4-2018Q3收入24.63億人民幣

華大基因計劃在今年4月25日之前公布2018年全年業(yè)績，但該公司最近的4個季度結(jié)果顯示為24.63億人民幣（約合3.66億美元），與2017年報告的20.95億人民幣（約合3.12億美元）相比增長了近18%。

2018年10月25日，華大智造則發(fā)布了其自主研發(fā)的NGS基因測序儀“MGISEQ-T7”，并宣布該檢測儀一天最多可完成60例個人全基因組測序，日產(chǎn)出數(shù)據(jù)高達(dá)6Tb，是目前全球日生產(chǎn)能力最強(qiáng)的基因測序儀。

2019年3月11日，華大基因和Natera公司簽署一項價值5000萬美元的合作協(xié)議，準(zhǔn)備在中國商業(yè)化Natera公司的Signatera微小殘留?。∕RD）檢測，并在指定市場使用華大基因測序儀開展生殖健康檢測。

4.?安捷倫科技

2018年收入約2.5億美元

安捷倫科技（Agilent Technologies）是實驗室設(shè)備制造商的領(lǐng)導(dǎo)者。2018年，公司表示整個診斷和基因組集團(tuán)（DGG）的年收入為9.43億美元，與 NGS 產(chǎn)品相關(guān)的年收入約2.5億美元，占比26.5%。2019年2月20日，首席執(zhí)行官 Mike McMullen 表示，“本季度，與 NGS 相關(guān)的業(yè)務(wù)將再次實現(xiàn)兩位數(shù)的增長。”

安捷倫表示，基于NGS的臨床腫瘤學(xué)是一個高增長市場，在該市場中DGG將成為領(lǐng)導(dǎo)者，該公司估計這是一個6億美元的可服務(wù)市場，預(yù)計將以25%的復(fù)合年增長率增長。

5. 10x Genomics

2018年收入1.46億美元

10x Genomics成立于2002年，在基因測序領(lǐng)域備受資本青睞，短短幾年已累計融得2.43億美元。今年1月，該公司宣布完成了3500萬美元的D輪融資。在收入方面，10x Genomics也成為基因測序TOP10公司中，增速最快的一匹黑馬。2017年10x Genomics收入7100萬美元，較2016年增長了一倍多，2018年較2017年再次翻番。

2018年公司推出了6種新產(chǎn)品，進(jìn)行了兩次并購。8月該公司收購了表觀遺傳學(xué)公司Epinomics；2個月后收購了空間基因組學(xué)技術(shù)開發(fā)商Spatial Transcriptomics，這兩筆收購業(yè)務(wù)進(jìn)一步鞏固了10X Genomics在基因測序行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者地位。

6. QIAGEN

2018年收入1.4億美元

QIAGEN 總部位于德國希爾登，為分子診斷、應(yīng)用測試以及學(xué)術(shù)和制藥研究提供樣品和分析技術(shù)。它在25個國家設(shè)有35個辦事處。該公司在今年2月5日發(fā)布的2018年業(yè)績中披露了NGS業(yè)務(wù)的銷售額，并承諾2019年將創(chuàng)造約1.9億美元的成績，同比增長36%。

2019年4月12日，該公司推出了采用專有的數(shù)字NGS技術(shù)的產(chǎn)品QIAseq TMB Panel，旨在預(yù)測患者對免疫腫瘤學(xué)藥物的反應(yīng)。同時也推出了QIAseq FastSelect RNA Removal Kit，該產(chǎn)品可使科學(xué)家能夠從RNA-seq文庫中快速去除與研究無關(guān)的RNA種類，提供更快、更簡單的文庫準(zhǔn)備。

7. GEEWIZ

2018年收入1.21億美元

GENEWIZ2017財年收入9100萬美元，2018財年收入為1.21億美元，同比增長33%，該公司管理層預(yù)計2019財年收入將超過1.4億美元。2018年11月15日，該公司被Brooks Automation以約4.5億美元現(xiàn)金收購，該交易于2018年11月15日完成。自那以后，該公司財年第一季度的收入達(dá)到了3300萬美元，其中1600萬美元?dú)wBrooks所有。這一數(shù)字較去年同期增長20%，主要得益于NGS增長了30%以及桑格爾測序增長了15%。

8. MACROGEN

2018年收入1102.99億韓元

Macrogen 是一家韓國基因測序公司，美國總部位于馬里蘭州羅克維爾。2018年該公司實現(xiàn)收入1102.99億韓元，合約9706.6萬美元。2018年底，Macrogen獲得了韓國首爾和邦邦精密醫(yī)學(xué)中心 NGS 臨床實驗室改進(jìn)修正案（ CLIA ）認(rèn)證。成為獲得這一殊榮的首批韓國臨床實驗室。

該公司首席執(zhí)行官 Kap-Seok Yang 在2018年12月20日的聲明中表示，“這讓我們在與全球醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)建基因組大數(shù)據(jù)方面擁有優(yōu)勢。”

9. Pacific Biosciences of California (PacBio)

2018年7862.6萬美元

PacBio 成立于2004年，總部位于加州門洛帕克。該公司提供PacBio RS II和Sequel Systems，可實時進(jìn)行監(jiān)測和分析單分子生化反應(yīng)。2018年P(guān)acBio實現(xiàn)收入786.26萬美元，同比下降約16%。

2018年11月 Illumina 以12億美元收購 PacBio 。2019年4月2日，公司宣布與英國 Anthony Nolan 研究院的科學(xué)家進(jìn)行回顧性研究，證明采用 PacBio 測序的超高分辨率 HLA 分型在接受造血細(xì)胞移植的患者中發(fā)現(xiàn)了與提高生存率相關(guān)的更強(qiáng)匹配。

10. Oxford Nanopore Technologies

2017年收入1380萬英鎊

總部位于英國牛津的 Oxford Nanosperry 公司在2017年實現(xiàn)了1380萬英鎊的收入，合約1810萬美元。2018年，該公司成功進(jìn)行了兩輪融資，10月安進(jìn)的一筆5000萬英鎊（6560萬美元）的股權(quán)投資，以及2018年3月完成的1億英鎊（1.312億美元）融資。

上個月，Clear Labs公司同意將牛津納米孔公司的GridION X5 DNA測序技術(shù)整合到其用于食品安全檢測病原體和其他污染物的Clear Safety NGS平臺中。同樣在3月份，牛津納米孔公司的新R10納米孔由內(nèi)部使用交付到早期獲取項目中，由此產(chǎn)生的反饋預(yù)計將影響產(chǎn)品的最終廣泛發(fā)布。

測序儀測序基因測序華大基因

匯眾醫(yī)療

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